 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
11. januar 2001
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2001
Danionics A/S udsender børsprospekt
Bestyrelsen i Danionics har truffet beslutning om at gennemføre en kapitalforhøjelse i selskabet og søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs. I den forbindelse offentliggør Danionics et børsprospekt i dag torsdag den 11. januar 2001.Selskabet forventer en omsætning på DKK 48 mio. i år 2000 baseret på et revideret perioderegnskab pr. 30. september 2000 samt selskabets foreløbige interne opgørelse for 4. kvartal 2000. Med den planlagte vækst i produktionen forventes en stigning i omsætningen til ca. DKK 500 mio. i 2001.
Danionics er blandt de første virksomheder i verden, der har udviklet et lithium-ion polymer batteri, og selskabet har påbegyndt kommercialiseringen heraf i slutningen af 1999.
Blandt selskabets kunder findes bl.a. Compaq, hvor Danionics leverer batterier til Compaq’s Pocket PC (iPAQ H3600). Selskabet havde 179 medarbejdere pr. 1. januar 2001.
Selskabet er især fokuseret på markederne for batterier til håndholdt elektronik, bærbare computere og mobiltelefoner. Hvert af disse tre markeder har oplevet høje vækstrater de sidste par år, og IDC forventer, at denne vækst vil fortsætte med årlige vækstrater fra 1999 til 2004 på 43,7% for håndholdt elektronik, 14,6% for bærbare computere og 28,6% for mobiltelefoner. På nuværende tidspunkt har selskabet ordrer på batterier til markederne for håndholdt elektronik og mobiltelefoner.
Danionics har indtil nu fokuseret på produktion af kundespecifikke celler. Målet er nu, hvor markedet har anerkendt Danionics produkt, også at udvikle standard-batterier til masseproduktion med henblik på at opnå en betydelig global markeds-andel. På denne baggrund planlægger Danionics at etablere et joint venture samarbejde med en større virksomhed i Asien.
Provenuet fra udbuddet forventes hovedsagelig anvendt til følgende formål:
- Udvidelse af produktionskapaciteten
- Indgåelse af et joint venture samarbejde i Asien
- Driftskapital som grundlag for selskabets vækst og et
tilstrækkeligt kapitalberedskab.
Børsnotering som led i fortsat ekspansion
Markedet for genopladelige batterier er et hurtigt voksende marked. Eksisterende elektronikprodukter forbedres og nye udvikles. Derfor har selskabet planlagt omfattende udvidelser i de kommende år for her igennem fortsat at kunne positionere sig blandt de førende producenter på det hastigt voksende lithium-ion polymer marked og til stadighed opfylde OEM-kundernes forventede krav om produktion. Danionics’ anden produktionslinie forventes at være i drift i første kvartal 2001, og den tredje linie, med en kapacitet på 300.000 batterier pr. måned forventes sat i drift i løbet af tredje kvartal 2001. Samlet forventer selskabet at øge produktionskapaciteten i år til mindst en million celler pr. måned fra begyndelsen af 2002.
Det forventes, at den produktion, der vil finde sted på selskabets fabrik i Danmark, vil være produktion af ordrer på kundespecifikke celler. Selskabets lokaler kan rumme op til ni produktionslinier og to coating-linier. Med henblik på også at kunne levere masseproducerede battericeller i standardiserede størrelser agter Danionics at etablere et joint venture samarbejde i Asien. Danionics har underskrevet en hensigtserklæring, i følge hvilken joint venture selskabet skal fremstille batterier på licens fra Danionics. Da en betydelig del af kunderne findes i Asien, vil det være en logistikmæssig fordel også at have produktionskapacitet i denne region. Denne joint venture partner vil desuden kunne bistå selskabet med kontakter til asiatiske kunder, ligesom en asiatisk partner vil gavne Danionics’ målsætning om at nedsætte produktionsomkostningerne, primært med hensyn til fremstillingen af batterikassetter, der er en arbejdskraftsintensiv process.
Fremtidsudsigter
Danionics forventer at opnå en omsætning på ca. DKK 48 mio. i 2000 baseret på et revideret perioderegnskab pr. 30. september 2000 samt selskabets foreløbige interne opgørelse for 4. kvartal 2000. Selskabets produktion blev påbegyndt i 2000 og har været fortsat stigende gennem hele året. Produktion og salg af de eksisterende ordrer giver et positivt dækningsbidrag, men selskabet har endnu ikke nået fuld produktionskapacitet og derfor forventes et negativt resultat før skat for 2000 på ca. DKK 47 mio. opgjort som ovenfor.
På baggrund af den nuværende ordresituation samt de forventede ordrer fra eksisterende og nye kunder forventer selskabet en omsætning på ca. DKK 500 mio. i 2001. De nuværende ordrer og ordreindikationer fra eksisterende kunder dækker omkring to tredjedele af den forventede omsætning. Der forventes et positivt resultat før skat for 2001 på mellem DKK 5 mio. og DKK 15 mio. forudsat, at det forventede ordreniveau opnås.
Ejerforhold
Selskabet har allerede inden børsintroduktionen en relativt spredt aktionærkreds, hvor de største aktionærer omfatter Dansk Kapitalanlæg A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Kommunernes Pensionsforsikring A/S. Dansk Kapitalanlæg er selskabets største aktionær med 16,5%. Ca. 97% af aktionærerne vil være omfattet af en lock-up periode på op til 12 måneder.
Udbuddet
Udbuddet vil blive gennemført efter ”bookbuilding-metoden” med et udbudsinterval fra DKK 160 til DKK 200 pr. aktie à DKK 1. Den endelige udbudskurs forventes offentliggjort via Københavns Fondsbørs senest den 29. januar 2001. Aktierne afregnes franko.
Udbuddet består af 2.700.000 aktier à DKK 1, fordelt på 2.100.000 nye aktier og 600.000 eksisterende aktier. Udbuddet kan øges med op til 400.000 eksisterende aktier til dækning af en eventuel overtildeling, hvorved det samlede udbud kan forøges op til 3.100.000 aktier à DKK 1.
Udbudsperioden forventes at løbe fra den 18. januar til den 26. januar 2001. Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs ventes at blive senest mandag den 29. januar 2001. Der kan lukkes for modtagelse af ordrer om køb for et beløb til og med 2 mio.kr. tidligere end lukningen af det øvrige udbud. Dette vil dog tidligst finde sted den 18. januar 2001, kl. 16.00 dansk tid og vil i givet fald blive meddelt via Københavns Fondsbørs.
Udbuddet, som omfatter et offentligt udbud i Danmark samt et udbud til danske og internationale institutionelle investorer, sker gennem et bankkonsortium bestående af ArosMaizels (Lead Manager og Bookrunner), KBC Securities (Co-lead Manager) og Beeson Gregory (Co-Manager).
Investorpræsentation
I forbindelse med udbuddet afholdes investormøder i perioden 15. januar til 26. januar 2001. Møderne afholdes blandt andet i København, Stockholm, Helsinki, Oslo, London, Bruxelles, Luxembourg, Frankfurt, Zürich, Geneve og Paris.
I København afholdes investorpræsentation
Mandag, den 15. januar 2001, kl. 10.00
hos ArosMaizels, Christiansbro, Strandgade 3, København K.
Ved mødet vil selskabets bestyrelsesformand Karsten Borch, administrerende direktør Niels Kryger Andersen, salgs- og marketingdirektør Ulrik A. Grape og forsknings- og udviklingschef Søren Lemonius præsentere selskabets strategi, forretningsaktiviteter og fremtidsforventninger. Der bydes på kaffe fra kl. 9.30, hvorefter præsentationen begynder kl. 10.00. Af hensyn til arrangementet bedes interesserede deltagere tilmelde sig senest fredag, den 12. januar 2001, kl. 15.00. Tilmelding kan ske til Christine Nørholm, ArosMaizels, telefon 3333 5964, telefax 3333 3939 eller e-mail: christine.norholm@arosmaizels.com.
Børsprospekt og brochure
Eksemplarer af børsprospektet eller en brochure, der kort beskriver Danionics og udbudsbetingelserne, kan bestilles hos:
ArosMaizels, telefon +45 3333 5092, fax +45 3333 3182
KBC Securities, telefon +32 (0)2 417 4404, fax +32 (0)2 429 6352
Beeson Gregory, telefon +44 (0) 20 7488 4040, telefax +44 (0) 20 7481 3762.
Børsprospektet kan ligeledes bestilles i filialer af Unibank eller på e-mail corpact@unibank.dk.
Spørgsmål vedrørende Danionics kan rettes til:
Niels Kryger Andersen, adm. direktør, Danionics A/S
Telefon +45 6591 8130.
Spørgsmål vedrørende børsintroduktionen kan rettes til:
Michael Bested Larsen, Director, ArosMaizels
Telefon +45 3333 3317.
Niels Kryger Andersen (CEO)
| Yderligere oplysninger: Adm. direktør Niels Kryger Andersen, telefon (+45) 65 91 81 30 Økonomidirektør Henrik Langebæk (Investor Relations), telefon (+45) 65 91 81 30 |
 |
 |
