 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
29. januar 2001
Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2001
Stor interesse for børsnoteringen af Danionics A/S
Børsintroduktionen og udbuddet af 2.700.000 stk. aktier i Danionics A/S blev mødt med en meget betydelig interesse fra institutionelle investorer i ind- og udland samt private investorer i Danmark. Udbuddet blev således tegnet mere end 5 gange, og udbudskursen er fastsat til DKK 200 pr. aktie.Emissionskonsortiet bestående af ArosMaizels (Lead Manager og Bookrunner), KBC Securities (Co-Lead Manager) og Beeson Gregory (Co-Manager) modtog i udbudsperioden 18. - 26. januar 2001 ordrer fra ca. 11.000 investorer.
Afregningskursen er fastsat til DKK 200 pr. aktie à DKK 1, hvilket er toppen af udbudsintervallet på DKK 160 til DKK 200 pr. aktie.
Bruttoprovenuet udgør DKK 540 mio., fordelt på en kapitaltilførsel til Danionics A/S på DKK 420 mio. og DKK 120 mio. til de sælgende aktionærer.
ArosMaizels kan i egenskab af Lead Manager i indtil 30 dage fra dags dato udnytte en option til at købe yderligere op til 400.000 stk. eksisterende aktier til dækning af en eventuel overtildeling. Hvis denne overtildelingsret fuldt udnyttes vil det samlede udbud blive forøget til 3.100.000 stk. aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 620 mio.
Da efterspørgslen overstiger det samlede antal udbudte aktier, har det været nødvendigt at foretage reduktion af de indkomne ordrer.
Tildelingen af aktier for ordrer under DKK 2 mio. er fastsat på følgende måde:
- Ordrer til og med 30 stk. aktier (svarende til DKK 6.000)
tildeles fuldt ud.
- Ordrer større end 30 stk. aktier tildeles 30 stk. aktier og
10% af den resterende ordreafgivelse.
For ordrer over DKK 2 mio. er der foretaget individuel tildeling.
Interessen har været stor fra både danske og internationale institutionelle investorer, hvorfor der ved placeringen af aktierne er taget hensyn til både en solid dansk og en stor udenlandsk aktionærbase.
Af det samlede udbud allokeres knap 20% til private investorer, og Danionics A/S får i forbindelse med børsintroduktionen ca. 11.000 nye aktionærer.
Af de udbudte aktier var 10.000 stk. aktier reserveret til medarbejderne, direktionen og bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige aktier i udbuddet. Denne reservation er blevet fuldt udnyttet.
Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs forventes at blive i dag den 29. januar 2001 kl. 11.00. Registrering af de tildelte aktier på købers konto i Værdipapircentralen sker mod betaling den 1. februar 2001.
Efter afslutningen af udbuddet udtaler bestyrelsesformand Karsten Borch:
“Vi er meget tilfredse med den store interesse for vores børsintroduktion i både ind- og udland i forbindelse med de foregående 14 dages roadshow i Europa.
Med en succesfuld børsnotering, hvor udbuddet er tegnet mere end 5 gange har Danionics fået det rygstød og det kapitalgrundlag, som skal sikre selskabets fortsatte succes. Danionics har nu mulighed for at udvide produktionskapaciteten i Odense som planlagt, samt etablere et joint venture i Asien. Dette forventes at skabe en stærk vækst i omsætning og indtjening de kommende år.”
Spørgsmål vedrørende børsintroduktionen kan rettes til:
Karsten Borch, bestyrelsesformand, Danionics A/S og Niels Kryger Andersen, adm. direktør, Danionics A/S, på telefon +45 3333 6146 fra kl. 9.00 til 10.30 og på telefon +45 6591 8130 efter kl. 17.00.
Jan Davidsen, Executive Director, ArosMaizels, telefon +45 3333 3324
Michael Bested Larsen, Director, ArosMaizels, telefon +45 3333 3317.
Niels Kryger Andersen (CEO)
| Yderligere oplysninger: Adm. direktør Niels Kryger Andersen, telefon (+45) 65 91 81 30 Økonomidirektør Henrik Langebæk (Investor Relations), telefon (+45) 65 91 81 30 |
 |
 |
